James (Mike Ox), üvey annesi Lisa’nın (Annie King) babasını aldatıyor olabileceğinden şüpheleniyor. Bir gün, Lisa’nın üvey kız kardeşi olan üvey teyzesi Megan (Autumn Orchid) ziyarete geldiğinde, James bu konuyu ona açar, ancak Megan ona muhtemelen aceleci bir sonuca vardığını söyler. Ancak kısa bir süre sonra James, Lisa ve Megan’ın baş başa konuştuklarını duyunca onları dinler ve şok edici gerçeği öğrenir: üvey annesi gerçekten de aldatıyormuş… hem de kendi üvey kız kardeşiyle!
Yalnız olduklarını sanan Lisa ve Megan sevişmeye başlar ve James onları izlemekten kendini alamaz. Ancak yanlışlıkla kendini ele verdiğinde, her şeyi açıkça ortaya koyar ve bunu ebeveynine anlatmak zorunda olduğunu söyler. Lisa ve Megan, sırlarını saklaması için ona yalvarır ve ona sekse katılmasını teklif eder; karşılığında bir daha ASLA aldatmayacaklarını vaat ederler!