Swingers çifti olmak eğlencelidir, ancak bunun bazı doğal tuzakları da vardır. Mesela Peter ve eşi Lani, Teddy ile eşi Vicky’yi eğlenceli bir gece için evlerine davet etmek için çok heyecanlıyken, Vicky’nin adet dönemi başladığı için gece iptal olur. Ne yazık! Peter, karısı Lani’nin hayal kırıklığına uğrayacağını biliyor ama son bir şey deniyor; belki Teddy bu gece Vicky’den “serbest geçiş izni” alıp Peter’ın karısıyla sevişebilir mi? Şansını deniyor ve Vicky onlara onay veriyor! Peter, Lani ile biraz eğlenir ve ona gecenin iptal olduğunu söyler, ancak Teddy daha sonra “izin belgesi”yle ortaya çıktığında Lani’nin yüzü ışıl ışıl olur. Teddy hiç vakit kaybetmez ve Lani’nin mükemmel, dolgun göğüsleriyle oynar. Lani dizlerinin üzerine çöker ve kocası Peter onları izlerken Teddy’nin aletini emmeye başlar. Yatağa geçerler ve Teddy, Lani’nin yüzünü biraz daha siktikten sonra iyiliğin karşılığını vererek onun kıllı amını yalamaya başlar. Lani, Teddy’nin sikine biner ve bu fırsatı kendisine sağlayan gözlemci kocasına teşekkür ederken sik üzerinde gezintiye çıkar. Lani’nin kocaman göğüsleri sallanırken, kocasının arkadaşı tarafından doldurulmaktan amı kaynıyor. Lani, kocasıyla el ele tutuşurken Teddy onu arkadan sikiyor ve Lani birden fazla şiddetli orgazm yaşıyor. Son olarak, Teddy yüzüne bolca boşalırken Lani yüzünü Teddy’nin menisiyle yıkıyor!