Üniversiteden eski arkadaşları Duncan, bir kongre için şehre geldiğinde Peter ve eşi Charli, onu birkaç günlüğüne misafir etmekten mutluluk duyarlar. Duncan gelir ve Charli’nin giydiği kıyafet, ona Charli ile geçirdikleri eski günleri hatırlatır… Duncan bir hamle yapmaya çalışır ama Charli tereddüt eder. Önce Peter ile konuşmak ister. Kocasıyla baş başa kalınca konuyu açar: Duncan’la sevişmesine izin verip vermeyeceğini sorar. Daha önce spor salonundan bir kızla da bunu yapmışlardı; öyleyse neden olmasın ki!? Peter, Duncan’la konuşacağını söyler ve konuştuğunda Duncan, Peter’ın karısıyla sevişmeye kesinlikle hazırdır. O günün ilerleyen saatlerinde hep birlikte ana yatak odasına geçerler ve Duncan ile Charli, Peter’ın gözü önünde öpüşmeye başlar. Charli, kocası izlerken Duncan’ın kocaman aletini çıkarır ve emmeye başlar. Duncan, Charli’nin külotunu çıkarır ve Charli kocasının elini tutarken dilini amının derinliklerine sokar. Duncan, kalın sikini Charli’nin sıkı amına sıkıştırır ve Charli zevkten inlerken onu sikmeye başlar. Charli üstüne çıktığında amı kayganlaşır ve Duncan da alttan onu sertçe siker. Charli, kocası onları izlerken eski üniversite arkadaşından arkadan vuruşlar alırken yoğun orgazmlar yaşıyor. Charli kocasına olan sevgisini yeniden teyit ederken, Duncan Charli’nin güzel yüzüne boşalıyor!